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　　基金管理人在半年报中表示，展望下半年，“反内卷”逻辑将加速行业竞争格局出清、盈利向龙头集中。我们将重点跟踪供应链降本增效与企业出海带来的盈利扩张机会，特别是自动化、品牌出海及付费SaaS（软件运营服务）领域的潜在超额收益。同时，AI 渗透正从基础设施向应用端延伸，预计在工业设计、金融服务及教育等高附加值行业将带来新的估值切换机会。政策端，财政仍将托造业出海与绿色基建，货币政策维持结构性宽松。本基金将在“防御”与“进攻”间灵活切换。