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　　源飞宠物2025年上半年实现营业收入7.92亿元，同比增长45.52%，各产品线均有增长，尤其宠物零食和境内收入。归母净利润微增0.37%，毛利率下降0.93%，销售费用大幅增加97.13%。美国对柬埔寨关税现为19%，对运营暂未造成重大影响。柬埔寨两家工厂基本满产，新产能预计明年投产。国内销售渠道主要依托各大电商平台销售自有及代理品牌。匹卡噗定位为全品类高性价比品牌，涵盖犬类磨牙棒、湿粮、冻干等。公司海外业务保持稳定增速，原因包括拓展新客户、丰富产品线、完善海外生产线布局、持续创新研发。

　　2）仙琚制药 （海富通基金参与公司电线年中报显示，公司主营收入18.69亿元，同比下降12.56%；归母净利润3.08亿元，同比下降9.26%；扣非净利润2.67亿元，同比下降19.52%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入8.61亿元，同比下降21.72%；单季度归母净利润1.64亿元，同比下降12.89%；单季度扣非净利润1.23亿元，同比下降34.15%；负债率16.73%，投资收益-961.69万元，财务费用-488.5万元，毛利率63.16%。

　　能科科技表示，AI产品与服务收入增长得益于外部环境与内部战略支撑，制造业智能化升级趋势明确，政策持续推动，公司积累优质客户资源，持续推动技术产品迭代创新。毛利率上升源于业务与产品结构调整，加大高毛利赛道投入，收缩低效业务，I产品与服务业务毛利率提升带动整体毛利水平提升。AI终端业务围绕重点行业及民用场景展开，开发不同类别终端垂域模型，推进工业研制智能化项目，开发工业软件智能助手产品。公司处于垂类应用领域初期，研发投入大，开发及变现周期长，具备长期数据技术积累，未来将加大研发投入，保持快速迭代，提升市场占有率。

　　量子通信正从点状应用转向信息安全基础设施建设，运营商负责投资建设网络，用户通过服务付费使用。中国在量子卫星通信方面领先全球，已发射多颗量子卫星，技术不断进步。量子计算机目前主要用于科研，尚未形成实用价值，公司有海外订单业务。公司坚持自主研发并与科研机构合作，共同孵化具备商业价值的产品。量子计算整机销售周期为半年到一年，以一次性投入为主，服务性收入占比较小；量子通信服务类收入较多。随着比特数增加，测控系统和稀释制冷机需升级以满足需求。量子计算硬件是基础，软件同样重要，需通过合作构建完整生态。

　　2025年食品及零售行业正在发生改变，依托过去同质化的竞争很难卷出价值。公司在总成本领先基础上，正逐步迈向高端化、品质化、差异化。报告期内，公司营业收入54.78亿元，归属母公司净利润1.38亿元。二季度保持了超20%的增长，符合预期。线下分销实现翻倍增长，积极探索自有品牌生活馆。公司具备打造性价比商品的能力，当前正向差异化和品质化转型。依托全国四大集约基地和自有工厂，支撑产品进入沃尔玛、奥乐齐等渠道。坚持“D+N”全渠道体系，综合电商是基本盘，短视频电商是“品类发动机”，线下分销尚处成长期。坚果为核心心智品类，已具备代工能力，零食大单品如手撕面包、一号蛋等具优势。小鹿蓝蓝营收4.37亿元，实现持续增长并盈利，多品牌矩阵已孵化多个百万级新品。

　　公司近年来色选机业务表现较好，得益于技术创新与再生资源市场拓展。公司坚定看好口腔行业未来发展，基于经济前景、人口基数与老龄化趋势。工业检测设备收入下滑系战略聚焦调整所致。色选机业务未来仍有发展潜力，尤其在再生资源领域。新一代“美亚大师4.0”融合AI技术，市场反响良好。截至当前，“美亚美牙”已为超10000家用户提供服务。上半年存货增长32%系为下半年销售旺季积极备货。公司计划参加9月CDS口腔展及10月DTC口腔展。

　　今年上半年国内项目毛利率略有下降，受项目结构影响，海外项目毛利率维持在33%左右，整体毛利率预计保持良好。汇兑收益增加因欧元对人民币汇率上升。管理费用上升因人员和业务扩张，销售费用减少因组织架构调整。原材料涨价对成本影响不明显。天然气处理及液化装备收入达3.41亿元，交付4个项目，其中国内1个、海外3个。预计下半年海外收入占比稳定，国内交付或略增。东南亚需求集中在钢铁和工业气体。公司持续参与新疆煤化工项目投标并关注市场动态。

　　蓝特光学的研发投入结合客户需求和技术储备，主要投向设备和人员，匹配业务扩张。信用减值因业务扩张和应收账款增加，资产减值因新业务前期成本高。公司投资于棱镜和平面加工工艺，应用于手机和其他微棱镜需求，未来有增长潜力。玻璃非球面透镜产能利用率稳定增长，后续结合需求稳步扩张，保障核心设备储备。WLG和模造玻璃工艺各有优势，公司已实现非球面模造玻璃量产，重视半导体光学发展。公司在AR硬件和软件方面均有布局，推出玻璃晶圆产品，与多家厂商合作。下半年需求旺盛，光学产业有较大发展空间，产能扩张将促进增长。

　　海泰新光在机构调研中表示，绝大部分产品已转产至泰国并实现批量生产，预计三季度基本完成所有产品转产批准。海外客户的需求强劲，销售不受关税影响，下半年海外发货预计持续增长。上半年费用增加主要是销售费用、管理费用和研发费用的增加，为公司扩展业务的铺垫。上半年内窥镜新品对美国客户发货九千支左右，光源模组发货量同比几乎翻倍，预计下半年发货将继续保持增长。国内市场销售6700万元，占总销售的30%，公司持续强化海外市场，启动海外新兴市场拓展，国内以品牌建设为主。公司与美国客户正式启动下一代内窥镜系统的合作开发，合作从普外科扩展到头颈外科和骨科，有望带来较高业务增长。公司有信心保持较高毛利率水平，综合毛利率在60%以上。预计全年销售额将比去年有所增长，尤其是自主销售的整机产品将实现明显增长。国内市场膀胱镜、宫腔镜及配套器械已陆续提交注册，预计三季度到年底妇科所有产品将获得注册并形成完整方案。光学业务增长较快，主要得益于分析诊断类产品和口腔影像产品的增长。公司维修业务持续增长且毛利率较高，美国公司正在扩大维修产能。目前发往美国的产品大部分已在泰国生产，泰国完工的产品发货数量占比超过80%。公司从去年规划电子镜产品，主要聚焦在外科应用，今年年内重复性和一次性产品均会定型并进行临床验证。主要涉及两类按客户要求设计生产的OEM光学器件和公司根据客户需求设计的镜头和光源类组件。净利率主要受费用增加影响，下半年净利率与上半年相比应该基本保持稳定。

　　海富通基金成立于2003年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)2172.77亿元，排名34/210；资产管理规模(非货币公募基金)1718.15亿元，排名30/210；管理公募基金数173只，排名43/210；旗下公募基金经理30人，排名45/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为海富通消费优选混合A，最新单位净值为1.4，近一年增长127.38%。旗下最新募集公募基金产品为海富通稳鑫三个月持有债券A，类型为债券型-长债，集中认购期2025年8月7日至2025年11月6日。